Оказалось, что не только Кастиил проводит отшельнический образ жизни. Небеса давно превратились в большое поле сражения. Разные сторонники уверяют, что необходимость подобного ритуала падения небес необходима, чтобы вновь заселить их, но только теми, кто будет един с мнением Метатрона.

Одновременно с этим, Винчестеры узнают, что в теле Сэма присутствует ангел, чье имя не Иезекиэль. Проводя некоторые параллели, главные герои осознают, что их деятельность привела к большой гражданской войне, а все убитые в баре это отряд Варфоломея, одного из отрядов сопротивления. Они не уверены в гуманности действий Метатрона и пытаются этому противостоять, но пока что это бесполезно.