Кастиил проводит небольшое расследование в качестве человека. Он понимает, что теперь не является ангелом и придется вливаться в мир со всеми его особенностями и нуждами. Он просит помощи у Дина в разгадке одного дела, где люди самопроизвольно взрываются. Дабы Сэм не заметил таких неожиданных изменений, он просит приехать одного Дина. Это будет намного лучше.

Оказывается, что все это дело рук Эфраима, очередного ангела, который решает провести собственный суд. Практически все люди, которых переполняют чувства, на мгновение становятся счастливыми, а потом взрываются. Кастиил пытается ему доказать, что люди немного другой тип существ и страдать для них в порядке вещей.