Тайна о детях, испивших кровь Азазеля, раскрывается. Сэм видит странный сон, в котором происходят ужасные события. Чтобы остановить происходящее необходимо заехать в Гатри, предсказывание утверждает, что в этом месте начнется сильная бойня. Дин не верит в подобные совпадения и скептически настроен на высказывания брата.

В новом городке они встречают Энди, странного парня, который пытается жить в полном одиночестве. Лишь со временем у них удается объединить подобный стиль жизни с недавними смертями. Первым в списке подозреваемых стоит Энди, который подобно Сэму испил кровь демона в прошлом.