Винчестеры сталкиваются с очередным убийством, девушка найдена в лесу с рваными ранами, а также большими ожогами. Полиция не собирается разбираться, объявляет, что во всем виноваты местные койоты и закрывает дело. Благодаря изучению истории города, охотники понимают, что подобные уюийства происходят на протяжении 50 лет.

Пока Винчестеры на охоте, Джек находит новых друзей, которые знают, что он охотник и задают много вопросов. Ребята приглашают нефилима на тусовку, где Джек, в попытках удивить молодежь, совершает непоправимое...