Когда показалось, что мир немного успокоился и три большие ветки мироздания нашли баланс, происходит странное нападение на ангельские врата. Оказывается, что в мире присутствует особая темная сила, которая желает стать главной на небесах.

Кастиил решает, что это его шанс исправить все прошлые ошибки и несмотря на то, что его давно изгнали с небес, он встает между неведомой силой и небесами. Ангел понимает, что сдержать могущество этого существа будет в одиночку нереально, но ослабить на длительный период он его способен. Тем временем на очередной охоте, Винчестеры встречают старого знакомого, который в этот раз не желает их смерти.