Чтобы отвлечься от запертого Люцифером Кроули, некоторые демоны намеренно выпускают на свободу Рамси. Это гончая псина, которая подчиняется только Люциферу. Ее никогда не выпускают, так как она без разбору убивает всех живых существ. На это дело Винчестеры и решают подъехать.

За счет собственной оперативности, они узнают много нового от жертв и начинают охоту по старым канонам. Пока главные герои проводят спасение людей от гончей, Кастиил находит Келли и осознавая ценность ребенка, намеревается его спрятать от самого архангела. Совсем скоро на свет появится нефилим и его мощи будет достаточно, чтобы порешать весь этот мир на несколько кусочков.